我國(guó)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)市場(chǎng)試運(yùn)行時(shí)間延期，其中主要原因是什么?應(yīng)如何破解難題，加快現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)步伐?近日，澳大利亞AGL能源有限公司原能源市場(chǎng)部主任分析師劉東勝博士在回國(guó)第一天，接受本刊記者專(zhuān)訪(fǎng)，從國(guó)外視角評(píng)價(jià)我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)展，并基于十多年澳大利亞電力市場(chǎng)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，提出對(duì)我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的建議和思路。

記者：您如何評(píng)價(jià)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)工作的進(jìn)展？

劉東勝:與去年8月《關(guān)于開(kāi)展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》的要求相比，目前的進(jìn)展是滯后了。通知要求八個(gè)試點(diǎn)今年年底前具備電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行條件，現(xiàn)在只有廣東試點(diǎn)基本達(dá)到要求。近日，國(guó)家能源局發(fā)文，將電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)模擬試運(yùn)行截止期限往后延了半年，至2019年6月。目前看來(lái)，明年6月其余七個(gè)試點(diǎn)能否如期試運(yùn)行還存在變數(shù)。但考慮我國(guó)(中國(guó)，下同)國(guó)情和電力市場(chǎng)建設(shè)的復(fù)雜性，電力現(xiàn)貨試點(diǎn)能推到這一步已經(jīng)相當(dāng)不易了。

記者：您認(rèn)為，當(dāng)前導(dǎo)致我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)不如預(yù)期的原因是什么，試點(diǎn)市場(chǎng)建設(shè)中應(yīng)該注意哪些問(wèn)題？

劉東勝:首先在于工作難度大。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)是電力系統(tǒng)調(diào)度計(jì)劃運(yùn)行方式的變革，其建設(shè)是一項(xiàng)精細(xì)化系統(tǒng)工程，涉及市場(chǎng)方案和運(yùn)營(yíng)規(guī)則、技術(shù)支持系統(tǒng)等方方面面的復(fù)雜內(nèi)容，是一項(xiàng)任務(wù)極其繁重的工作。

其次是人才和人力都缺乏。國(guó)家將電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)的責(zé)任下到省里，省政府主導(dǎo)試點(diǎn)建設(shè)。地方可能會(huì)有積極性，但缺乏這方面專(zhuān)業(yè)積累，沒(méi)有長(zhǎng)期持續(xù)電力市場(chǎng)研究的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，要完成這項(xiàng)工作很有難度，最終多數(shù)試點(diǎn)省還是需要求助于國(guó)家層面的專(zhuān)家。實(shí)際上，國(guó)家層面長(zhǎng)期研究電力市場(chǎng)的專(zhuān)家和團(tuán)隊(duì)也為數(shù)不多。

再次是建設(shè)現(xiàn)貨市場(chǎng)責(zé)任重大，導(dǎo)致部分試點(diǎn)躊躇不決。電力市場(chǎng)建設(shè)是新一輪電改的重要任務(wù)，現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)又是其中的重點(diǎn)和難點(diǎn)，還要保證試點(diǎn)過(guò)程中電力系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。部分試點(diǎn)省缺乏思路、不知道如何著手，又擔(dān)心出問(wèn)題，產(chǎn)生比較大的畏難情緒。

此外，我國(guó)將電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)作為一項(xiàng)很重要的任務(wù)來(lái)做，但跟國(guó)外相比，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的目標(biāo)是什么、實(shí)現(xiàn)路徑是什么，很多地方還想得不是很清楚。更重要的是，我們與西方推市場(chǎng)的思維方式和環(huán)境不同。試點(diǎn)對(duì)積累經(jīng)驗(yàn)很重要，但是，試點(diǎn)是受試點(diǎn)省的具體情況所局限的，其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)還需要經(jīng)過(guò)甄別總結(jié)后再推廣。再者試點(diǎn)地區(qū)為了在規(guī)定時(shí)間完成任務(wù)，可能會(huì)采取過(guò)渡性的妥協(xié)做法，實(shí)行簡(jiǎn)單的行政干預(yù)措施，產(chǎn)生不符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的市場(chǎng)設(shè)計(jì)。雖然我們可以認(rèn)為這是一個(gè)過(guò)渡性措施。但是，在找到最終解決辦法之前, 對(duì)市場(chǎng)行政干預(yù)的結(jié)果必然是導(dǎo)致扭曲的市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)，使市場(chǎng)不能發(fā)揮配置資源的作用，與改革初心和目的相違背，這些問(wèn)題在電力現(xiàn)貨試點(diǎn)建設(shè)中都是需要花時(shí)間和精力去解決的。

記者：您長(zhǎng)期研究澳大利亞電力市場(chǎng)，請(qǐng)介紹一下澳電力市場(chǎng)建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)。

劉東勝：澳大利亞從1991年啟動(dòng)電力市場(chǎng)化改革，1998年12月國(guó)家電力市場(chǎng)正式運(yùn)行，標(biāo)志著電力市場(chǎng)化改革目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)已經(jīng)運(yùn)行了二十年，電力市場(chǎng)不斷地自我完善，已經(jīng)成為了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)有效、公開(kāi)透明、發(fā)展成熟的電力市場(chǎng)。 其市場(chǎng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)概括來(lái)說(shuō)：

第一，頂層設(shè)計(jì)目標(biāo)清晰。澳大利亞是市場(chǎng)環(huán)境比較成熟的國(guó)家，有完善的市場(chǎng)化機(jī)制、法制法規(guī)體系。電力市場(chǎng)開(kāi)始設(shè)計(jì)時(shí)設(shè)有明確的目標(biāo)，即建立全國(guó)性電力市場(chǎng)，鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，為用戶(hù)帶來(lái)利益。

第二，政府組織推動(dòng)，措施有力。澳大利亞政府聯(lián)席會(huì)議、能源部長(zhǎng)聯(lián)席委員會(huì)等高級(jí)別會(huì)議討論電力市場(chǎng)化改革的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑，推動(dòng)適應(yīng)電力市場(chǎng)化的國(guó)家電力立法工作。同時(shí)，采取頂層設(shè)計(jì)與地方試點(diǎn)并行的方式，全國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)專(zhuān)責(zé)機(jī)構(gòu)與州試點(diǎn)市場(chǎng)建設(shè)專(zhuān)責(zé)機(jī)構(gòu)可直接溝通，頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)地方試點(diǎn)，同時(shí)試點(diǎn)中取得的成功經(jīng)驗(yàn)可以很快寫(xiě)入全國(guó)市場(chǎng)規(guī)則中。試點(diǎn)階段結(jié)束時(shí)，全國(guó)市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì)與相應(yīng)法規(guī)也同步完成。

第三，實(shí)施并健全嚴(yán)格的市場(chǎng)監(jiān)管。1996年澳《國(guó)家電力法》通過(guò)，依據(jù)該法設(shè)立兩個(gè)獨(dú)立的專(zhuān)門(mén)監(jiān)管機(jī)構(gòu)——澳大利亞能源管理委員會(huì)(AEMC)和澳大利亞能監(jiān)會(huì)(AER)，履行能源市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)。同時(shí)發(fā)展了一整套的市場(chǎng)監(jiān)管措施。

記者：您認(rèn)為，應(yīng)該如何借鑒國(guó)外市場(chǎng)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)?

劉東勝:首先，借鑒國(guó)外市場(chǎng)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)時(shí)要系統(tǒng)地研究其市場(chǎng)模式形成的深層原因。各國(guó)市場(chǎng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)是在其市場(chǎng)環(huán)境里形成的，是受其法制與經(jīng)濟(jì)制度、能源稟賦和電網(wǎng)結(jié)構(gòu)等因素影響的。我們要借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，更要結(jié)合中國(guó)的國(guó)情。其難點(diǎn)在于理清國(guó)外經(jīng)驗(yàn)中哪些可以直接采用，而哪些是不適合我們的國(guó)情。只有在深入了解國(guó)外市場(chǎng)模式形成的原因后，才能夠借鑒其經(jīng)驗(yàn)制定出更符合各個(gè)地方實(shí)際情況的市場(chǎng)方案。當(dāng)然，這很可能是一個(gè)不斷試錯(cuò)的過(guò)程。

其次，國(guó)家層面要統(tǒng)一設(shè)計(jì)、強(qiáng)力推動(dòng)。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)需要統(tǒng)一設(shè)計(jì)，強(qiáng)力推動(dòng)，國(guó)家應(yīng)該拿出一定財(cái)政資金來(lái)專(zhuān)門(mén)支持組織專(zhuān)家交流論證，進(jìn)行系統(tǒng)、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻攲釉O(shè)計(jì)，擬定市場(chǎng)交易準(zhǔn)則、規(guī)則和法律法規(guī)等，讓地方試點(diǎn)方案有參考范本。

再次，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的研究智庫(kù)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)電力市場(chǎng)研究。目前，國(guó)家能源主管部門(mén)下面沒(méi)有強(qiáng)大的專(zhuān)職研究電改、電力市場(chǎng)建設(shè)的專(zhuān)家隊(duì)伍，遇到任務(wù)臨時(shí)從有關(guān)機(jī)構(gòu)抽借專(zhuān)家資源，急于求成，不能充分發(fā)揮專(zhuān)家的作用。要長(zhǎng)設(shè)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，組織力量持續(xù)研究電力市場(chǎng)。要重視發(fā)揮經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)家的作用，為電力市場(chǎng)方案設(shè)計(jì)與規(guī)則制定遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律提供保障。

再有要強(qiáng)化監(jiān)管，提升監(jiān)管能力。相比國(guó)外能源電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法權(quán)和隊(duì)伍規(guī)模，我國(guó)的監(jiān)管力量太薄弱。一方面，完善能源電力立法，讓我國(guó)能源電力監(jiān)管有法可依;另一方面，要加強(qiáng)監(jiān)管力量投入、賦予監(jiān)管機(jī)構(gòu)足夠的執(zhí)法權(quán)，保障電力市場(chǎng)有序運(yùn)行。

最后，從具體電力市場(chǎng)模式上，建議重視研究南美市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。到目前為止，我們電力市場(chǎng)建設(shè)都是在借鑒市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成熟國(guó)家的電力市場(chǎng)化改革經(jīng)驗(yàn)。這些國(guó)家的市場(chǎng)開(kāi)放程度高，市場(chǎng)法律法規(guī)健全，監(jiān)管機(jī)構(gòu)能力強(qiáng)、水平高、經(jīng)驗(yàn)豐富。監(jiān)管重點(diǎn)是對(duì)市場(chǎng)主體的競(jìng)爭(zhēng)行為監(jiān)管，以監(jiān)管行為來(lái)保證市場(chǎng)效率。

我最近有機(jī)會(huì)比較深入地了解了南美國(guó)家的電力市場(chǎng)，認(rèn)識(shí)到南美電力市場(chǎng)模式完全不同于我們所熟悉的市場(chǎng)模式。比如說(shuō)智利電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中，發(fā)電企業(yè)并不進(jìn)行報(bào)價(jià)，而是按照要求上報(bào)發(fā)電成本發(fā)生的要素，如燃料價(jià)格、能耗等。交易調(diào)度中心根據(jù)電廠(chǎng)上報(bào)成本要素?cái)?shù)據(jù)統(tǒng)一優(yōu)化發(fā)電生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)全系統(tǒng)發(fā)電成本最小化，而邊際機(jī)組的成本成為市場(chǎng)出清價(jià)格。市場(chǎng)監(jiān)管的核心在于發(fā)電企業(yè)上報(bào)成本要素?cái)?shù)據(jù)的真實(shí)性。值得強(qiáng)調(diào)的是南美市場(chǎng)設(shè)計(jì)與監(jiān)管方式并不是他們電力市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)渡性措施，事實(shí)上智利是全世界最早進(jìn)行電力市場(chǎng)化改革的國(guó)家，他們從1982年到現(xiàn)在一直都是運(yùn)行基于發(fā)電生產(chǎn)成本，而不是基于發(fā)電商報(bào)價(jià)的電力市場(chǎng)模式。南美市場(chǎng)與澳大利亞市場(chǎng)幾乎代表兩個(gè)極端，一個(gè)是發(fā)電企業(yè)不報(bào)價(jià)、但實(shí)行發(fā)電成本監(jiān)管，另一個(gè)是市場(chǎng)主體報(bào)價(jià)具有極大的自主性、監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格的市場(chǎng)行為監(jiān)管。

電力生產(chǎn)具有規(guī)模效益，縱觀電力行業(yè)不難看出，發(fā)電側(cè)的市場(chǎng)集中度常常使得電力市場(chǎng)不符合完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)所要求的條件。記得前兩年看到一個(gè)關(guān)于國(guó)內(nèi)各省電力市場(chǎng)集中度的分析數(shù)據(jù)，絕大部分省的市場(chǎng)集中度HHI指標(biāo)都明顯地超過(guò)有效競(jìng)爭(zhēng)要求的閾值。這是困擾著我們國(guó)家電力市場(chǎng)建設(shè)的一個(gè)難題。一方面，保證競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)有效運(yùn)行所倚重的市場(chǎng)行為監(jiān)管正是我們的薄弱環(huán)節(jié)。另一方面，為保證電力市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)，我們又不得不采用很多行政干預(yù)措施。如果用古老的治水故事來(lái)比喻的話(huà)，那么這些行政干預(yù)措施是在“堵水”。南美電力市場(chǎng)用經(jīng)濟(jì)性監(jiān)管的方式代替澳大利亞那樣的市場(chǎng)行為監(jiān)管，是探索符合電力大工業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)市場(chǎng)模式及相應(yīng)監(jiān)管措施的“中庸之道” ，可能更適合中國(guó)的國(guó)情。

原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2018年11月30日第45期