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從風(fēng)電行業(yè)結(jié)構(gòu)變化看風(fēng)電裝機(jī)需求

2018-01-31 15:18:13 中財(cái)網(wǎng) 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

　　可再生能源發(fā)電比例提升，風(fēng)電受益　　十三五可再生能源發(fā)展規(guī)劃明確提出要推動(dòng)能源消費(fèi)革命，到2020年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比

　　可再生能源發(fā)電比例提升，風(fēng)電受益

　　“十三五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃明確提出要推動(dòng)能源消費(fèi)革命，到2020年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比例要達(dá)到15%，2030 年達(dá)到20%，而電力作為最主要的能源方式之一，需要明確向非化石能源比例增加的方向轉(zhuǎn)變。截止到2017 年末，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)1.63 億千瓦，在發(fā)電裝機(jī)中占比僅為9%，依然有很大的提升空間，而歐洲多個(gè)國(guó)家風(fēng)電裝機(jī)占比已經(jīng)超過了20%。

　　多因素支撐，風(fēng)電裝機(jī)確定復(fù)蘇

　　經(jīng)歷了兩年的裝機(jī)低潮，2018 年風(fēng)電裝機(jī)確定復(fù)蘇，我們?cè)谇捌诘纳疃葓?bào)告《供需改善，風(fēng)電崛起》中也有詳細(xì)的描述。一方面，棄風(fēng)限電持續(xù)改善，北方部分限電紅色區(qū)域解除禁止，從2017 年下半年以來，內(nèi)蒙和寧夏等地有近10GW 的項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)；另一方面，分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電持續(xù)推進(jìn)，將會(huì)為風(fēng)電裝機(jī)貢獻(xiàn)明顯的增量，目前河南已經(jīng)批準(zhǔn)了超過2GW分散式風(fēng)電，我們預(yù)計(jì)后續(xù)中原多個(gè)省份也將推動(dòng)分散式風(fēng)電發(fā)展。我們預(yù)計(jì)2018 年新增風(fēng)電裝機(jī)有望達(dá)到25GW，同比增長(zhǎng)超過30%。

　　開發(fā)商結(jié)構(gòu)變化，民企占比提升

　　隨著風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)的不斷成熟，民營(yíng)企業(yè)參與的積極性越來越高。結(jié)合中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)分析，從2014 年以來，五大電力在風(fēng)電開發(fā)中的占比持續(xù)下降，2016 年的數(shù)據(jù)顯示占比已經(jīng)低于40%。而中小電力公司和民營(yíng)企業(yè)的參與，一方面可以增加風(fēng)電開發(fā)的活力，引入更多的開發(fā)資金；另外一方面使得大規(guī)模發(fā)展分散式風(fēng)電開發(fā)也成為可能。

　　龍頭企業(yè)受益行業(yè)復(fù)蘇和份額提升

　　龍頭企業(yè)將受益于行業(yè)復(fù)蘇和市場(chǎng)份額的提升。在行業(yè)調(diào)整的兩年中，龍頭企業(yè)的市占率實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步的提升，同時(shí)通過研發(fā)的投入，實(shí)現(xiàn)了新產(chǎn)品的投放，為后續(xù)市場(chǎng)的拓展提供了支撐。同時(shí)，龍頭企業(yè)通過多年積累的產(chǎn)品和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)在民營(yíng)企業(yè)的拓展中更容易受到認(rèn)可，從而為后續(xù)市場(chǎng)份額的提升提供支撐。

　　重點(diǎn)推薦風(fēng)電整機(jī)制造商金風(fēng)科技，預(yù)計(jì)2017 年市場(chǎng)份額約30%并將繼續(xù)提升，公司機(jī)組故障率低，市場(chǎng)普遍認(rèn)可，多機(jī)型研發(fā)，滿足多樣化的市場(chǎng)需求。重點(diǎn)推薦風(fēng)電塔架制造商天順風(fēng)能，泰勝風(fēng)能；風(fēng)電葉片制造商中材科技。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示

　　上游原材料價(jià)格的上漲，在一定程度上影響制造業(yè)的毛利率；補(bǔ)貼的拖欠在一定程度上影響開發(fā)商的現(xiàn)金流。

責(zé)任編輯：lixin

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