供需形勢發(fā)生根本性變化，曾經電力富余的云南，正在面臨缺電的困擾。

2023年11月24日，云南省召開能源工作會議，主題：缺電，要想辦法解決，加快調結構，盡量不要影響生產。

2024 年，預計云南電力電量“雙缺”局面仍將持續(xù)，疊加火電電煤供應保障、新能源投產、大工業(yè)用戶用電需求等諸多不確定因素，電力供需形勢更加復雜多變。預計全年電量缺口約270億千瓦時，最大電力缺口達750萬千瓦。

2024年2月，昆明電力交易中心發(fā)布的《云南電力市場 2023年運行總結及2024年預測分析報告》認為，

今年以來，云南、四川兩省降雨、來水持續(xù)偏少，局地蓄水不足，兩省發(fā)生不同程度旱情。據預測，春季旱區(qū)降雨量仍偏少，蓄水逐步消耗，加之氣溫快速升高、春耕生產用水量增大，旱情可能持續(xù)發(fā)展。

水

今年1-2月，云南省發(fā)電量累計增長5.7%，其中，

3月20日，云南召開全省防災減災救災和抗旱工作專題會議。在云南旱情發(fā)展需要抗旱保水的同時，電力供應則是電解鋁和晶硅光伏等產業(yè)比較關注的影響。

云南是水電大省，為什么還缺電？

第一個原因是靠天吃飯的能源結構。水電裝機占比約七成多，再加上風電、光伏裝機，清潔能源裝機共占比約九成;另有火電裝機占比10.8%。這種結構決定了云南：

非常看老天爺的臉色。

遇到雨雪天氣變少，電力供應就會明顯減少。

2023年，云南遭遇1961年有氣象記錄以來最嚴重的氣象干旱，直到8月之后才好一點。今年以來又持續(xù)發(fā)生冬春連旱，楚雄、麗江、迪慶、怒江、紅河都不同程度遇到枯水情形。

就算有世界第七大的烏東德和世界第二大的白鶴灘水電站，也不夠用，何況這兩個大塊頭的發(fā)電量，云南只占一半，因為另外一半在四川。

在自家都不夠吃的情況下，云南在去年也相應調減了西電東送的電量，今年計劃漲一點。

云南是水電大省，曾經長期面臨水電“棄水”的難題。2018年以后，云南大力引進電解鋁和工業(yè)硅等高載能產業(yè)，打造“中國綠色鋁谷”“光伏之都”。云南省工信廳數據顯示，全省現有電解鋁產能已達610萬噸，待全部項目建成后產能將達800多萬噸，接近全國1/5。

這些產業(yè)的聚集帶來用電量的激增，云南能源電力供需形勢也發(fā)生了根本性變化。在2022年9月到2023年5月枯水期，受干旱的影響，云南的相關產業(yè)就遭遇限電的沖擊。今年再度遭遇干旱襲擊，云南電力供應能否保障?

上海有色網消息稱，2023年11月初云南省內因進入枯水期，電力供應緊張趨勢顯現，當地工業(yè)用電不同程度地出現減產，其中省內電解鋁企業(yè)響應能效管理，進行了冬季枯水期減產。

3月13日，首創(chuàng)期貨發(fā)布的研究報告顯示，2023年11月云南開啟冬季限電，省內電解鋁產能減少115萬-120萬噸，在產產能下降至464萬噸。不過好于2022年枯水期，并未啟動進一步限產，截至2月底合計減少省內鋁產量40萬噸左右。

壓減電解鋁等產業(yè)用電，提高火力發(fā)電，保障了云南電力供應。統(tǒng)計數據顯示，今年1-2月，云南省發(fā)電量累計增長5.7%，其中，水力發(fā)電量下降10.8%，火力發(fā)電量增長15.3%。不過，隨著鋁價回升帶來復產需求，以及旱情影響供應，云南電力供需形勢可能受到影響。

首創(chuàng)期貨的報告顯示，目前隨著鋁價走高，電解鋁的生產利潤回升至2400元/噸左右。豐厚的生產利潤使得國內鋁企開工積極性上升，節(jié)后生產開工率接近94%，而高利潤也刺激著云南電解鋁企業(yè)迫切期望復產。

另據上海有色網的消息，經過云南省專班會議決定，將于近期釋放80萬千瓦負荷電力用于省內電解鋁企業(yè)復產，折合電解鋁年化產能52萬噸左右。

首創(chuàng)期貨的報告稱，云南省內已經有部分企業(yè)計劃4月中旬開啟復產，而最新消息是目前已有企業(yè)開始著手復產，但因擔憂供電情況，啟槽節(jié)奏非常慢，計劃5月達到滿產。

該報告認為，云南省水力發(fā)電新增受限明顯，供電處于偏緊狀態(tài)。預估4-5月降雨仍會較少，各地多有旱情，導致水力發(fā)電仍然較低。因此，若云南電解鋁大面積提前復產勢必加重電力供應的緊張。

去年，云南為了自家夠用，不得不忍痛削減了西電東送的“外賣訂單”，下降了6%多，送出的電量大約是1345億千瓦時。今年，云南計劃稍微補點貨，送出電量預計上升到1452億千瓦時。

云南積極應對，發(fā)展新能源、建設火電

然后重點來了，云南新能源項目這段時間可是火力全開，2023年新能源裝機量簡直像坐火箭，不到一年時間就翻了一倍，妥妥地晉升為云南省內的第二大電源。風電裝機已達1530萬千瓦，集中式光伏也達到了1959萬千瓦。云南的口號是：“新能源，我們是認真的，開足馬力全速前進!”按照云南的宏偉藍圖，2022年至2024年，每年新開工2000萬千瓦新能源項目，力爭三年新增新能源項目5000萬千瓦。

但云南的新能源項目開發(fā)難度堪比攀登喜馬拉雅山，90%以上是山地，地形復雜不說，生態(tài)保護紅線也不能踩，這就導致投資成本蹭蹭上漲。風電資源雖然總量誘人，達到1.23億千瓦，但實際上能開發(fā)利用的也就2000萬千瓦左右，而且集中在哀牢山東邊的山區(qū)，風機們分布在高海拔山地或山脊上，個個成了“孤獨的舞者”，規(guī)模小、分布散，抱團取暖都做不到。光伏的情況也差不多，只不過它們更傾向于在平坦點兒的壩子和緩坡上安家落戶。

昔日被冷落的煤電小弟，竟變成了關鍵時刻的救火隊員。云南煤電過去的日子過得那叫一個凄涼，2007年至2019年間，火電設備利用小時數直線下降，差點就要砍掉一半。標志性事件就是2019年底，國電宣威電廠無奈申請破產，負債率高達400%以上，慘烈程度堪比股市崩盤。

盡管云南煤電機組在2022年的發(fā)電量僅357億千瓦時，利用小時數僅有2858小時，比全國平均水平低得多，電價還便宜到近乎“白菜價”，再遇上煤炭價格瘋漲，煤電一度陷入“燒煤越多，虧得越多”的尷尬境地。但缺電面前，云南不得不重啟煤電策略。從2023年起，云南放寬了煤電上網電價浮動范圍，允許在基準價基礎上上下浮動20%，同時政府派出“督戰(zhàn)隊”全力支持煤電和火電廠重新煥發(fā)青春。

在發(fā)展規(guī)劃上，云南也提出了要建設新的火電項目，列入國家規(guī)劃的5個共480萬千瓦煤電項目中，幾個重點項目如省能投紅河電廠擴建項目、華潤昭通項目都在全力沖刺。

文章來源 |云財財、第一財經、云南省能源局